Insertar documento en otro documento

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Victor
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Insertar documento en otro documento

Mensaje por Victor » 27 Jul 2020 09:36

En ocasiones es de mucha utilizar realizar una copia de un documento, por ejemplo un cliente que nos pide un presupuesto muy parecido a otro que ya tenemos o nos hace el mismo pedido que el anterior. Podemos utilizar la opción genérica de duplicado de fichas que nos hace una copia exacta de la ficha, independientemente de si es una ficha de cliente, artículo, proveedor o documento como factura de cliente, albarán, etc...
Para las fichas es una buena opción, pero los documentos los crea duplicados pero sin procesar los acumulados de stock, deuda de cliente, pendientes de recibir y servir, etc... Esto puede ser un inconveniente ya que se debe realizar una reorganización general con la opción Acumulado fichas para que aplique correctamente el nuevo documento generado a partir de la duplicación.
Para solucionar este problema, en Visionwin tenemos la opción de Insertar un documento dentro de otro. Esta opción nos da 3 ventajas:
  • la primera es que cuando insertas un documento en otro, al finalizarlo procesa todo el contenido del documento, acumulando los stocks, pendientes, etc...
  • la segunda es que se pueden insertar documentos de diferentes tipos, por ejemplo, se puede insertar una factura de proveedor en un presupuesto de cliente, o un albarán de proveedor en un albarán, de cliente, etc... y por supuesto, insertar documentos del mismo tipo.
  • y la tercera es que podemos insertar documentos entre empresas
Para insertar un documento, ha de añadir el nuevo documento que se desea, por ejemplo si queremos crear un pedido de cliente a partir de otro documento, añadimos el pedido de cliente desde Ventas->Pedidos de Cliente->Añadir, una vez estamos dentro de la ficha del documento nuevo (en este caso pedido de cliente) pulsamos en el icono Insertar líneas de otro documento
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Nos aparecerá la siguiente pantalla que nos permite indicar el documento a insertar, la empresa de origen (por defecto la actual) y las condiciones.
En este ejemplo, estamos insertando un pedido de proveedor, cuya serie es 2020 y el número 25 de la empresa 02-PRUEBAS
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